世界高密度聚乙烯业竞争加剧层压机法兰蝶阀频率元件日常保洁螺母Frc

世界高密度聚乙烯业竞争加剧

高密度聚乙烯（HDPE）在3种聚乙烯中，耐化学品性能很好，透气性、耐溶剂性、机械性能较高，多用于吹塑制品、管材、日用品等。因膨胀性能差，不适用于生产薄膜。

一、世界形势

全球的聚乙烯生产中，美国继续保持兴旺状态，欧洲情况正常，亚洲摆脱金融危机后比预想恢复的快一些，需求已达到危机前水平。世界总的需求增长率恢复到5.6%。

企业为了生存竞争已引起了世界性激烈角逐，欧美化工大企业和国际石油化工集团从根本上进行联合重组，成立超大型企业。1999年陶氏与联碳合并受到了很大震动，瞬时间出现了800多万t的超级聚乙烯公司。其后，埃克森美孚、陶氏联碳等超大型聚烯烃集团又狂扫亚洲地区，无形中给亚洲当地企业和欧美在该地区的利益带来新的挑战。

在供应上，近年来中东地区表现非常活跃，2000～2003年的工程计划不久即将实现，几年内将增加160多万t。专业人士估计，过不了多久将会陷入供应过剩、开工率低、设备膨胀、市场行情滑坡之中。

世界主要聚乙烯公司生产能力见表1。

表１ 世界主要聚乙烯公司生产能力 万ｔ／ａ公 司 产 能 公 司 产 能

陶氏联碳 ８１９ 国家矿业 １１５

埃克森美孚 ５４７ 诺华 １１３

Ｅｑｕｉｓｔａｒ ３１２ 台塑 １１３

北欧化工 ２０８ 日本聚合物化学 ７２

Ｅｌｅｎａｃ １９４ 住友聚烯烃 ６８

ＢＰ阿莫科 １７０ 日本聚烯烃 ６８

Ｐｏｌｉｍｅｒｉ １４８ 菲纳 ６６

索尔维 １３４ 墨西哥石油 ６２

菲利普斯 １３３ Ｋｅｍｙａ ６２

雪佛龙 １２２ 三井化学 ６２

1999年下半年，原油和石脑油价格大幅上涨，一时间HDPE的价格也随原料价格而随传祺GS5是广汽乘用车在欧洲名车高性能底盘上全新开发的1款引领风尚都市SUV之上调，但其上升程度没有原料大，这对HDPE业是严峻的考验。他们认为，保持原简单的结构和高深的工艺技术料来源，靠石化下游项目获取资金的设想越发受到重视。

二、需求动向

2000年世界HDPE需求量约2000万t，其中北美、亚洲和西欧最多，约占全球80%以上。预计从1998年到2003年的年增长率为5.5%左右，中东和中南美增长率大，但绝对量较小；亚洲和北美增长总量最多。世界HDPE需求见表2。

表２ 世界ＨＤＰＥ需求量和预测 万ｔ

地区 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 1998～2003年均增长率/%

亚洲 492 514 495 518 549 588 623 663 1.9

大洋洲 21 22 22 23 23 24 25 25 2.4

北美 551 570 588 628 663 693 722 747 4.9

中南美 153 164 175 192 208 226 255 266 8.7

西欧 390 407 424 441 458 477 496 516 4.0

东欧、独联体 48 48 47 46 45 46 47 48 0.7

中东 28 34 38 42 47 53 60 67 12.0

其他 18 28 30 33 36 40 43 47 9.5

合计 1701 1787 1819 1923 2029 2147 2271 2379 5.5

亚洲 1997年出现金融危机后，第2年需求量大幅减少，1999年又恢复到正常水平，到2000年亚洲的需求量达到550万t，比上年增长6%，其中中国达到7.9%，而日本仅为0.5%。印尼恢复的稍慢些，而以泰国为首的东盟各国需求量增长较快，印度的发展比较扎实稳健。

中国的需求显示出强劲的增长势头，不但比率大，数量也多，与中南美洲不相上下，对亚洲经济有一定影响。亚洲HDPE需求的绝对量已占世界的1/4，对全球的发展有举足轻重的意义。

北美 2000年HDPE需求消费663万t，比上年增长5.6%，占世界消费总量的33%。从1998年到2003年预计年需求增长率达到4.9%。

北美洲经济好转集中反映在建设方面，如大口径管材用量增加，其他日用品等需用量也大幅度上升，尤其吹塑、注塑产品增长很大。

西欧 2000年HDPE消费量为458万t，占世界的23%。1998年到2003年需求增长率将为4%。其中吹塑部分约占消费的40%，以化学品包装用桶和汽油罐用量最多，管材数量也有一定增加。

日美欧的需求结构各不相同，据不完全统计，美欧的吹塑级分别占34%和38%，而日本仅占18%；美欧的注塑和挤压级接近1/2，日本只占26%。

近年，亚洲经济处于动荡中，树脂价格低，加工费用便宜，再加上货币贬值等因素，因而产品出口竞争能力相对较强，大量向欧美地区出口包装用品、购物袋、垃圾袋等加工品就是一例。

三、装置能力和开工情况

HDPE使用专用装置或LLDPE/HDPE转换装置进行生产。根据LLDPE生产需要随时调整转变，从经济角度上讲虽然没有严格限制，但从有利、便捷方高碑店面考虑，倾向于专用装置者居多。

在2002年前，世界HDPE的开工率约为80%，估计2003年以后可上升到90%左右。世界HDPE生产能力见表3。

亚洲 2000年亚洲HDPE生产能力约为745万t，从1998年的659万t到2003年的799万t增加140万t，超过了北美和西欧的速度。

这期间，日本因消费或设备等原因，从1996年起产能保持在129万t左右。台塑集团装置投产后，短期内引起亚洲市场波动，也值得人们深思。

亚洲的中国、印度、泰国等按计划增添了生产能力，开工率都突破80%。各国极力从HDPE进口国走向出口国，其中中国转换速度最快，但仍不能摆脱大量进口的局面。2000年中国经济增长达到8%，是亚洲前进的火车头。预计2003年以后，亚洲HDPE的装置开工率将上升到近90%。

北美 该地区已连续5年保持了好景气，需求和产能都达到世界总量的1/3，再加上中南美洲需用量增加，市场交易无比活跃，目前

装置开工率在90%以上。但受到一部分转换装置改换为HDPE专用生产装置以及台塑、索尔维、菲利普斯石油等公司在美大型装置投产的苟日新影响，估计2～3年后的开工率将从90%后退下滑。

美国有专业的Equistar（米伦纽姆和莱昂德尔合并）、菲利普斯、索尔维等大公司支撑，实力仍居各大洲之首。

西欧 2000年西欧的生产能力超过500万t。西欧地区年需求增长率为4%，近来又有一些公司公布了新建HDPE装置计划。西欧本身企业的开工率很高，但从中东和东欧进口的廉价HDPE源源不断流入，要维持较高的开工率有一定困难。

欧洲PE实力企业，为了生存竞争，进行强强联合或业务重组比较频繁，已形成一种趋势，如北欧化工公司、Elenac(壳牌、巴斯夫、赫司特等联合)公司等。

其他 中南美以薄膜、吹塑级HDPE为主，需求量不断扩大。从1998年到2003年的增长率约在8.7%，但供应赶不上需求，2000年生产能力仅为100多万t，而消费已超过200万t。虽然达到一定的开工率，但仍从北美或亚洲地区大量进口。

中东地区以廉价的石油原料为依托，在科威特、沙特阿拉伯增建扩建装置，阿联酋、卡塔尔等产油国家也开始规划生产HPDE。2000年该地区生产能力为173万t，是地区需求的4倍，到2002年出口能力可以超出100多万t，成为世界最大的出口基地，而其首选的目标是亚洲和西欧。

四、价格趋势

HDPE价格受经济的影响，通常也被原料乙烯及其制品价格核算所左右。最近，亚洲HDPE在乙烯上调后涨幅不大，但每年都有小范围的调整。阳台

1999年亚洲市场行情最低到过500美元/t，而欧美行情看好，年底前上涨超过800美元/t，随后亚洲市场也开始攀升。2000年中国关税调整后，进口量减少，年中时达到过700美元/t左右。

原料与产品之间价格影响很大，原油和石脑油行情一变，乙烯和丙烯的价格立刻受到牵连，紧接着聚烯烃的价格就跟着上下波动。例如90年代初的海湾战争期间，原油短缺，当时HDPE的吨价曾达到1100美元，后来逐渐回落。到1993年、1994年夏，韩国LG化学、SK两家公司装置投产，产品供应过剩，曾达到吨价500美元，后来中国买入价格又升到800美元。

从技术上讲，HDPE特异性很少，是互换性的通用产品。LLDPE可用金属茂催化剂制成有特征的产品，而HDPE则不成，为此，在降低成本和改进质量上调整的幅度不大。

表３ 世界ＨＤＰＥ的生产能力 万ｔ/a

地区 1996 1997 1998 1999 2000 2003

亚洲 517 608 659 733 745 799

大洋洲 14 14 14 14 14 14

北美 660 681 710 737 791 800

中南美 104 106 106 108 111 111

西欧 441 452 462 466 529 550

东欧 90 90 90 90 90 90

中东 77 105 105 105 173 271

非洲 30 30 38 38 61 61

合计 1933 2086 2184 2291 2514 2696

亚洲两套石化装置即将开工投产

埃克森美孚公司在新加坡建设的1套石化装置计划在3月份开车，开始生产PP和PE，从第二季度起将达到满负荷运行。埃克森美孚公司在该石化联合装置（乙烯产能为80万t/a）上投资了12亿美元，从去年12月份起开始试车。

另据报道，马来西亚新的乙烯中心目前正在建设中，投资者是陶氏化学公司和马来西亚国家石油公司，预计该中心将于今年8月竣工。

业内人士指出，这些装置都是亚洲金融危机前开始施工建设的，这些装置建成后，无疑将使亚洲石化市场的竞争程度更加激烈。